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第01話(huà) 危險的比賽

　　小狼、小櫻、黑鋼、法伊一行四人，外加摩可拿來(lái)到名為“Piffle”的國家。眾人通過(guò)廣場(chǎng)上的大屏幕得知，由Poffle Princess公司贊助的“Dragon Fly Run”比賽，優(yōu)勝者的獎勵為一根羽毛。為了拿回羽毛，四人報名參加比賽。比賽只剩下一個(gè)名額時(shí)，所有人的引擎出現問(wèn)題，面對對手的夾擊，小狼沉著(zhù)應對。最終四人全部進(jìn)入第二輪比賽。

第02話(huà) 三枚徽章

　　引擎出問(wèn)題是有人做了手腳，而且這個(gè)人現在是12名參賽者中的一員。Poffle Princess公司的社長(cháng)知世委托小狼四人協(xié)助調查，但是因為Piffle國的很多人與小狼他們之前認識的人長(cháng)的一模一樣，給調查造成一定難度。比賽中再一次出現意外，法伊被迫退出。有人故意破壞比賽以阻止小狼等人取得羽毛的意圖越來(lái)越明顯。

第03話(huà) 光榮的終點(diǎn)

　　最后一關(guān)，小狼和龍王的飛行器相撞，兩人均退出比賽，小櫻最終獲勝。從夢(mèng)中出現的知世公主那里了解事實(shí)的知世社長(cháng)，為了把羽毛順利的還給小櫻，舉辦“Dragon Fly Run”比賽，并在初賽做手腳讓小櫻順利通過(guò)。眾人齊心協(xié)力抓住復賽中搞鬼的人，參賽者中的內應突然現身。緊急關(guān)頭摩可拿發(fā)揮絕技，把被搶走的羽毛吸回來(lái)，放入到小櫻體內。

第04話(huà) 悲哀的奇跡

　　小狼一行人回到曾經(jīng)去過(guò)的世界，發(fā)現羽毛鑲嵌在一條龍的角里，小狼他們以前幫助過(guò)的人也在追捕龍。神預言因為小櫻的祈禱死而復生的人將再次死去，這些人想要得到羽毛避免再次消失。在眾人的配合下，小狼割下龍角，拿回羽毛。小櫻再次祈禱，仍然無(wú)法挽回局面，因為生命一旦消失，就無(wú)法再挽回。羽毛回到小櫻身體里，眾人也平靜的接受命運的安排。

第05話(huà) 少年的決心

　　由于摩可拿的失誤，小狼等人降落到海里，被路過(guò)的船只救起。因為船上缺少人手，小狼等人暫時(shí)在船上從事各種工作。在船上，小狼遇到和自己父親擁有相同靈魂但是比自己小的少年。暴風(fēng)雨中小狼和少年被吹到了傳說(shuō)中有惡靈存在的惡靈之島上。憑借著(zhù)小狼的考古知識，小狼和少年穿過(guò)危險的山洞，更是在眾人的共同努力下，破解島上謎題，成功回到船上。

第06話(huà) 與魔術(shù)師約會(huì )

　　小狼一行人來(lái)到一個(gè)魔法世界，這里每年都由人民自己選出一個(gè)人做國王，在當國王的一年里此人的記憶會(huì )失去，卸任時(shí)自動(dòng)恢復。今年的國王是由大魔法師創(chuàng )造的嘰擔任，因為嘰拒絕當國王，黑夜已持續幾個(gè)月，如果嘰離開(kāi)城堡，世界將永遠陷入黑暗。法伊帶著(zhù)孤獨的嘰在城堡里快樂(lè )的游玩，在緊要關(guān)頭阻止嘰的逃離，太陽(yáng)因此重新出現在天空。

第07話(huà) 阿修羅的由來(lái)

　　鈴蘭劇團的守護神是阿修羅，神社的守護神是夜叉，而阿修羅與夜叉是兩座相對的神，相愛(ài)的鈴蘭團長(cháng)與倉石大人因此不能在一起。鈴劇團每年要回到故鄉表演一次，這時(shí)神社的夜叉雕像右眼就會(huì )流出血淚。降落時(shí)分散的黑鋼與法伊暫住神社，而小狼和小櫻則被鈴蘭劇團收留。因為小櫻的緣故，阿修羅像和夜叉像渾身發(fā)光，天空也裂開(kāi)一條縫隙。

第08話(huà) 無(wú)止境的戰爭

　　感應到裂縫后的世界里有羽毛的摩可拿將小狼等人帶到這個(gè)世界。這個(gè)世界的天空中有一座月亮城堡，傳說(shuō)城堡能夠滿(mǎn)足任何人的愿望。為奪得城堡，阿修羅族與夜叉族相互征戰幾百年。但是兩個(gè)國家平時(shí)不在一起，只能在月亮升起到升至天空正中間的這段時(shí)間內同時(shí)出現在月亮城堡。摩可拿也確定羽毛就在城堡里，小狼為拿到羽毛便加入到阿修羅王的軍隊中。

第09話(huà) 兩種記憶

　　小狼等人并不是偶然進(jìn)入異次元世界，一切起源于阿修羅王。阿修羅王用一瓶不老酒向魔女求助，魔女也借此機會(huì )把小狼等人送入異次元，從此偏離大魔王設定的旅行路線(xiàn)。月亮再次升起時(shí)，阿修羅王只帶著(zhù)小狼和自己的侍衛出現在月亮城堡中，而夜叉王也只帶著(zhù)和黑鋼、法伊相同面貌的部下出現。阿修羅王手刃夜叉王，把夜叉王體內的羽毛釋放出來(lái)。小狼則在打斗的過(guò)程中，感覺(jué)到另一個(gè)自己的存在。

第10話(huà) 跨越時(shí)空的思念

　　阿修羅王與夜叉王相愛(ài)，但是再一次戰斗中，阿修羅王打傷了身染惡疾的夜叉王，不久夜叉王去世。城堡因為無(wú)法達成阿修羅王想要夜叉王復活的愿望而崩塌，阿修羅請魔女使自己和夜叉王一同成為神靈。小狼一行人重新回到原來(lái)的世界，發(fā)現世界的氛圍完全改變。敵對的雙方相處融洽，而鈴蘭團長(cháng)與倉石大人重新在一起。

第11話(huà) 畫(huà)家摩可那

　　一片羽毛落在語(yǔ)部的畫(huà)家手里，變成了一支神奇地畫(huà)筆。而小狼等人因為羽毛的召喚，降落到畫(huà)中，變成Q版人物，摩可拿則以意外的來(lái)到畫(huà)家身邊。想要救出小狼等人，必須將畫(huà)完成，并且是要一個(gè)關(guān)心小狼他們的朋友。于是，摩可拿拿起畫(huà)筆，憑借著(zhù)自己的想象，控制故事的進(jìn)展，將小狼等人從畫(huà)中救出。

第12話(huà) 危險的道路

　　小狼等人降落到一個(gè)新的世界，摩可拿打算把上次能夠作畫(huà)的羽毛還給小櫻時(shí)，那根羽毛竟然莫名其妙地粘在高速駛來(lái)的大巴上。四人乘坐公路班車(chē)前往追趕，眼看著(zhù)將要拿回羽毛，可惜小狼被路牌擋道，并因此受傷。車(chē)上的眾人偷偷的討論羽毛的事情，在讓刃提議大家幫忙的時(shí)候卻都一一拒絕。夜晚休息的眾人遭到公路搶劫團伙的攻擊，小狼和黑鋼兩人率先出擊，小狼更是想要奪取對方的摩托車(chē)去追回羽毛。

第13話(huà) 第一次的分岔

　　面對搶劫團伙瘋狂的攻擊，小狼和黑鋼沉著(zhù)應對，雖然沒(méi)有奪取到摩托車(chē)，但是仍然成功的擊退搶劫團伙。車(chē)上的乘客都有自己迷茫的故事，在班車(chē)行進(jìn)的過(guò)程中，大家受到小狼等人的影響，慢慢的找到答案，確定自己前進(jìn)的目標。而小狼在眾人的幫助下，擊退搶劫團伙的再一次攻擊，拿回黏在大巴上的羽毛。

第14話(huà) 黑鋼

　　黑鋼的父親是一名領(lǐng)主，母親是一名女巫。他們居住的領(lǐng)地是一片圣地，經(jīng)常受到妖魔的攻擊，為了保護領(lǐng)地，黑鋼的母親負責祈禱張開(kāi)結界，父親則負責討伐怪獸。領(lǐng)地中出現一只能力超強的怪物，黑鋼的父親戰死在戰斗中，母親也遭人暗害去世。失去雙親的黑鋼暴走，被趕來(lái)的日本天皇和知世公主所救。

第15話(huà) 圖書(shū)館的秘密

　　《記憶之書(shū)》能夠復制最初碰過(guò)書(shū)的人的記憶，并能讓隨后打開(kāi)的人看到。黑鋼先拿到《記憶之書(shū)》，隨后將空白的書(shū)遞給小狼，小狼因此在了解到黑鋼的過(guò)去并且暈倒。通過(guò)調查得知，小狼先前看的是復制版，而羽毛則在所謂的原版里。在與中央圖書(shū)館交涉失敗后，眾人發(fā)揮聰明才智，闖過(guò)層層難關(guān)，卻來(lái)到小櫻和小狼所在的世界--玖樓國。

第16話(huà) 思想的彼方

　　因為小櫻的羽毛與魔法結合而產(chǎn)生的《記憶之書(shū)》的作用，眾人出現在小櫻記憶中的玖樓國。但是小櫻的羽毛并未完全收集，玖樓國里空無(wú)一人，只顯現小櫻記憶中最深刻的地方。眾人找到《記憶之書(shū)》，環(huán)境危險，小狼和黑鋼只身前往。面對妖獸的阻攔，小狼被大魔王控制得另一個(gè)自己附身，順利拿回羽毛，此事被黑鋼覺(jué)察。在法伊魔法的幫助下，摩可拿將眾人帶離中央圖書(shū)館。

第17話(huà) 第五個(gè)誓言

　　摩可拿在法伊施展魔法時(shí)打開(kāi)異次元通道致使身體受損，而逃離圖書(shū)館的小狼等人被當做盜竊《記憶之書(shū)》的盜賊四處通緝。眾人為了躲避追捕，同時(shí)讓摩可拿恢復精神，選擇在圖書(shū)館藏身。陰差陽(yáng)錯間，小狼打開(kāi)另一本復制版《記憶之書(shū)》，再一次看到黑鋼的過(guò)去，了解到黑鋼向知世公主許下的五個(gè)誓言。誤會(huì )解除，眾人前往下一個(gè)世界繼續旅行?！　∽⒁猓簭?8集開(kāi)始，動(dòng)畫(huà)和漫畫(huà)就開(kāi)始分割兩線(xiàn)，動(dòng)畫(huà)17集之后，緊跟《翼東京啟示錄》

第18話(huà) 小可魯與摩可那

　　小狼等人來(lái)到一個(gè)新的世界，沒(méi)有找到村子的眾人在野外野營(yíng)。第二天早上，醒來(lái)的眾人發(fā)現除了摩可拿，其他人全部變小。小狼等人被前來(lái)尋找救世主的可魯帶回家。經(jīng)過(guò)可魯的介紹，眾人得知小櫻的羽毛落在山上，因為某種原因把人民變小，可魯在夢(mèng)中被告知只有摩可拿才能把人民變回原樣。于是，摩可拿與可魯一起出發(fā)，突破難關(guān)，拿回羽毛。

第19話(huà) 第二次的苦難

　　小狼等人降落到曾經(jīng)來(lái)過(guò)的世界，他們以為這里的人們過(guò)著(zhù)和平的生活。碰到春香后，小狼他們發(fā)現事實(shí)并非如此。人們因為被妖怪奪走靈魂變成雕像，村民組織起來(lái)打算用秘術(shù)打敗妖怪，春香拒絕加入從而與村民產(chǎn)生間隙。小狼等人無(wú)意中撿到受傷的秘妖并將她帶回春香家救助，得知這個(gè)消息的村民聚集在春香家，被激怒的秘妖施展法術(shù)把小狼、黑鋼等人卷入秘妖國。

第20話(huà) 秘術(shù)的奧義

　　秘妖王把小狼等人卷入秘妖國，是為了借住他們的力量打敗領(lǐng)主的兒子，奪回王位。原來(lái)，邪惡領(lǐng)主的兒子通過(guò)小櫻的羽毛獲得奇異能力，這個(gè)能力將人類(lèi)的靈魂變成寶石，把寶石放在秘妖的額頭就可以操縱秘妖按照自己的意愿行事。借此能力，領(lǐng)主的兒子控制了整個(gè)秘妖國。小狼等人成功打敗領(lǐng)主兒子，而春香也領(lǐng)悟到最高秘術(shù)的涵義。因為秘術(shù)沒(méi)有徹底消失，摩可拿替小櫻暫時(shí)保管羽毛。

第21話(huà) 工作的小櫻

　　小狼一行人來(lái)到一個(gè)新的世界，這一次，他們很快的找到羽毛，卻不能立刻拿到手。羽毛被一家首飾店的老板撿到制作成胸針，并且能力變弱。胸針的價(jià)格高達10萬(wàn)，但是老板答應眾人將羽毛保留三天。于是眾人四處尋找工作。不愿在住所等待的小櫻也外出尋找工作，先后在國王小飯店做服務(wù)員、在工廠(chǎng)做運輸員，最后在酒吧做服務(wù)員，小狼三人也被老板雇傭做保鏢。掙夠錢(qián)的小狼等人最終買(mǎi)回羽毛。

第22話(huà) 羽王混沌

　　小狼等人這次來(lái)到的世界里，人人都擁有一種稱(chēng)為“仙力”的能力，每個(gè)人的掌控程度不同所屬的級別不同，使用仙力更夠做各種事情。統治這個(gè)世界的羽王卡奧斯是唯一一個(gè)有著(zhù)和神同等力量的人，卡奧斯答應歸回他擁有的5根羽毛，條件是小狼等人把旅行過(guò)程中發(fā)生的事情告訴他。這個(gè)世界里存在著(zhù)更多的羽毛，只不過(guò)被巨鳥(niǎo)玄鶴占有。為奪回羽毛，小狼三人前往強雷山。

第23話(huà) 扭曲的愿望

　　小狼三人遭遇玄鶴攻擊，被迫降落到強落山上，被妖怪包圍的三人奮力作戰。突然一陣迷霧出現，走散的三人面前出現不曾料到的人。小時(shí)候的小櫻與羽王卡奧斯有個(gè)約定，兩人一起周逰世界?；謴筒糠钟洃浀男丫芙^卡奧斯替代小狼等人與自己旅行的意見(jiàn)，隨后識破其陰謀的小狼三人回到小櫻身邊。黑鋼和法伊不敵使用神力的卡奧斯，只剩下小狼一人與其對抗。

第24話(huà) 下定決心的伙伴

　　小狼敵不過(guò)擁有神力的卡奧斯，只能眼睜睜的看著(zhù)卡奧斯將小櫻帶走。而卡奧斯因為小櫻的抵制，暫且擱置兩人一起旅行的計劃，把小櫻帶回宮殿想要進(jìn)一步了解她?；謴鸵庾R的小狼情緒低落，心中猶豫有卡奧斯陪伴的旅行，對小櫻來(lái)說(shuō)或許會(huì )輕松很多。在法伊的提點(diǎn)下，小狼辨明自己的心意，帶著(zhù)黑狼借給自己的劍踏上尋找小櫻的路途。在黑暗的角落里，大魔王則在探測卡奧斯強大力量的來(lái)源。

第25話(huà) 凍結的靈魂

　　卡奧斯之前還給小櫻的羽毛都是假的，卡奧斯通過(guò)這些羽毛向小櫻灌輸假的記憶。發(fā)現真相的小櫻再一次明確自己對小狼的心意，而卡奧斯則通過(guò)偷偷溜進(jìn)宮殿的法伊和摩可拿向小狼發(fā)出挑戰。決斗的天平向小狼傾斜，不愿放棄的卡奧斯將小櫻的身體和靈魂封印起來(lái)，自己幻化成巨鳥(niǎo)玄鶴，想要帶著(zhù)被封印的小櫻開(kāi)始兩人的旅行。

第26話(huà) 飛向明日之羽翼

　　卡奧斯其實(shí)是小櫻的羽毛變成的，因為想要和小櫻在一起的愿望過(guò)于強烈，反被力量吞噬。小櫻在卡奧斯靈魂的幫助下解除封印，而卡奧斯幻化成的玄鶴已經(jīng)失去本性，四處破壞。為解救卡奧斯，小狼使用超強武器打敗玄鶴，卡奧斯因此恢復本性?？▕W斯再一次變成羽毛，飛向世界各地，期待著(zhù)小狼等人的搜尋。小櫻的記憶慢慢的在恢復，眾人也再一次踏上尋找羽毛的旅途。